<1부>
1. K-트랩 [연주: 노름마치] 3:56
2. 시간여행 [작곡/도자기장고: 조종훈, 생황: 김지현, 피아노: 임미정] 5:35
*금수회의록
3. 권주가 '한잔해' [노래: 모던가곡] 3:03
4. 봉장취 '엇모리, 자진중중모리' [대금: 박환영, 가야금: 김일륜, 장구: 이태백] 7:29
* 오래된 미래를 찾아서 <출연_정아영(리포터)>
5. 하루종일 [연주: 앙상블 시나위] 6:28
* 문화 놀이터
6. 내 마음에 주단을 깔고 [노래: 김창완밴드(Feat. 잠비나이)] 7:00
7. 헌천수 주제에 의한 아쟁 3중주 [연주: 아쟁앙상블 보우잉] 5:19
<2부>
8. 들판에서 [단소: 이용구] 5:40
9. 비웃어주오 [작곡/피아노: 정재일, 노래: 박민희] 4:29
* 판소리 오지랖바탕
10. 산과 바다의 나라 [연주: 진윤경 외 여러분] 5:28
11. 경기산타령 '놀량' [노래: 이창배, 정득만, 최창남, 황용주] 4:51
* 임승범의 문화읽기 <출연_임승범(국립무형유산원 학예연구관)>
12. 멸치 잡는 소리 [노래: 김용우] 3:09
13. morning after [대금: 권선정] 6:55