<1부>
1. 긴 소나기 내리고(연주: 김단비 외) 3:55
2. 호랑이 장가가는 날(연주: 그림) 6:26
3. 모르겠어(노래와 연주: 삼산) 4:55
4. 큰 애기 놀아난다(노래와 연주: 아나야) 3:03
5. 옹헤야 어쩌라고(연주: 궁예찬) 4:47
6. 물 아래 세계(연주: 고명진) 7:27 *0920님 신청곡
7. 단가 '사철가'(소리: 권송희) 4:56
8. 남도민요 '동백타령' 기악연주(아쟁: 이태백, 대금: 원완철, 장구: 김청만) 6:12
9. 여우 시집 가던 날(연주: 김경아) 5:27
<2부>
10. 그 어느 날(노래: 김나니) 4:25
11. 가야금이 있는 풍경(연주: 김대곤 외) 5:37
<영화로운 화요일>
12. The Time of My Life(노래: 빌 메들리, 제니퍼 원스) *영화 <더티 댄싱> 삽입곡 6:47
13. 해 저무는 시간(연주: 김효영) 5:35
14. 무어별(노래: 안정아, 기타: 윤현종, 대금: 차승민, 가야금: 오연경) 6:01
15. 따오기(연주: 조문영) 6:12