<1부>
1. 대나무숲(노래와 연주: 장명서, 박한결) 4:56
2. 마술피리(연주: 김경아 외) 6:50
3. 한오백년(연주: 정수년 외) 5:28
4. 네오 아리랑(연주: 조윤섭 외) 4:54
5. 정(노래와 연주: 타니모션) 4:54
6. 남도민요 남원산성(소리: 안향연, 오정숙, 남해성) 3:54
7. 남도굿거리, 성주풀이, 자진굿거리(연주: 국립국악원 민속악단) 6:48
8. Blue Moon(연주: 이동희 외) 6:05
9. 달빛 수련(노래와 연주: 아양) 5:16
< 2부>
10. 육칠월 흐린 날(노래: 이희문, 놈놈) 3:20
11. 어기야디야(노래: 이정미) 5:16
< 영화로운 화요일>
12. 무명성 지구인(노래: 이승윤) 3:32
13. 역전아라리(노래와 연주: 달빛요정역전만루홈런) 4:31
14. 오르트의 성운으로부터(연주: 꽃별 외) 4:42
15. Plankton(플랑크톤) (노래와 연주: 속속곳) 4:54
16. 해여, 지지 말아요(노래와 연주: 정민아) 4:14