<1부>
1. 세상에서 아름다운 것들(연주:정수년 외) 5:29
2. 정으로 지은 세상(노래: 한승석) 9:34
3. 아름다운 세상을 위한 비나리 (노래: 강권순) 6:19
4. A STORY OF BLUE WHALES(노래: 드레인) 4:31
5. 찬비 맞았으니(피아노: 우하, 보컬: 조의선, 생황: 김경식) 4:55
6. 경기민요 '군밤타령' (소리: 이춘희, 전숙희, 김영임, 지화자) 2:34 * 2242님께
7. 창부타령을 주제로 한 피리협주곡(피리 협연: 최경만, 연주: 국립국악관현악단) 8:49
8. 석 셋(연주: 사물놀이 느닷컴퍼니) 7:11
<2부>
9. 달하 노피곰 도다샤(노래: 은희지) 4.25 * 소금맛대금님
10. 1247(연주:마주) 5:26 <영화로운 화요일>
11. 자화상(노래: 강하늘) 3:59
12. 별 헤는 밤(노래와 연주: 타래) 5:28
13. 달빛 아래(연주: 상흠) 4:46
14. 어젯밤에 꿈 좋더니(노래: 조은진) 5:32
15. Serenity(연주: 윤세비) 5:24