<1부>
1. 길놀이(연주: 그림) 5:26
2. 헌천수 주제에 의한 아 3중주(연주: 아 앙상블 보우잉) 5:19
3. 쉽게 흘러가지 않길(노래: 이윤진) 5:29
4. 새들 날아오르다(연주: 한충은 외) 5:23 * 미스마블링님
5. 희망을 가지다(연주: 아리) 6:12 * 소금맛대금님
6. 평시조 '묵은 해'(노래: 변진심) 4:01
7.만파정식지곡(연주: 국립부산국악원) 5:05
8. 무지개의 꿈(노래: 장군) 3:59
9. 두레소리 이야기(노래: 두레소리) 8:35
<2부>
10. 모십니다(노래와 연주: 악단광칠) 4:32* 2242님
11. 현에 담은 천년의 소리(연주: 가야금 앙상블 담현) 7:00
12. 군밤타령(연주: 여성국악그룹 미지) 4:23
<영화로운 화요일>
13. when i go (베를린 천사의 시 ost) 3:41
14. 천사의 등장(연주: 조아라 외) 3:17
15. 마음이 가난한 사람들에게(시: 정호승, 노래: 김현성 외 여러분) 6:19
16. 행복을 주는 사람(연주: 기숙희 외) 3:31