1. 11월, 외로운 낙엽 (피아노:박경훈, 해금:황영자, 생황:김효영) 03:33
2. 쑥대머리 (소리:안숙선, 베이스:사이토오 테츠, 장구:김석출) 05:54
<소리다방> 김영임 명창 (다시 듣기)
(중요무형문화재7호 경기민요 전수교육조교, 아리랑보존회 이사장) (코너 다시 듣기)
3. 동부민요 정선 아리랑 (노래:김영임) 06:37
4. 회심곡 (인생의 길) (노래:김영임) 04:36
5. 쾌지나 칭칭 나네 (김영임, 제시(Jessi), Crispi Crunch(크리스피 크런치)) 03:39
6. 저고리 (노래:김영임) 04:33
7. 가곡 우조 다스름 (거문고:정대석, 대금:홍종진) 05:00
8. 평롱 (편곡:김택수, 단소:김정승, 피아노:김택수) 05:02
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우 (코너 다시 듣기)
9. 백발가 (소리:조앵무, 장구:정원섭) 03:16
10. 동래학춤 반주 음악 (구음:유금선) 05:56
11. 콘크리트 (가야금:오혜영, 기타:까마귀) 04:21
<이준희의 음악일기>
12. 부모 (시:김소월, 작곡:서영은, 노래:유주용) 03:56
13. 11월-사라져가는 것들을 위하여 (연주:두들쟁이 타래) 04:25