1. 남겨진 것들 (연주:어쿠스틱 월드 (시타르:박재록, 마두금:이정훈, 타블라:구성모)) 04:18
2. 목화 타령 (소리:조공례) 01:32
3. 강원도 춘천 '목화따는 소리' (소리:이유라) 02:48
<두 남자의 맞수다> 김두완 (대중음악연구자) (다시 듣기)
아름다운 화음으로 감동 선사하는 중창
4. Bohemian Rhapsody (Queen) 05:55
5. 검은 상처의 블루스 (김치캐츠) 03:08
6. Love of My Life (Queen) 03:39
7. 남성금지구역 (이 씨스터즈) 02:14
8. 향수 (이동원, 박인수) 04:32
9. 진도 아리랑 (소리:오정숙,성창순,성우향,한농선,남해성) 05:24
10. 경기민요 창부타령 (소리:지화자,전숙희,이춘희,김영임) 05:00
11. 도라지타령 (연주:월천) 07:32
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반복원 전문가 김광우
12. 소녀의 꿈 (작사,작곡:손석우, 노래:박신자) 02:57
13. 어허야 둥기둥기 (노래:이문세) 02:28
14. 판소리 춘향가 가운데 농부가 (소리:최승희, 북장단:김명환) 08:37
<이준희의 음악일기>
15. 군밤타령 (노래:민정 어린이 민요 합창단) 01:40
16. 사랑가 (소리:고영렬, 연주:두번째 달) 04:28