1. 평시조 송림에 눈이오니 (노래:양정원) 03:52
2. 상주 아리랑 (대금:박상은, 피아노:박경훈) 04:13
<앙코르! 경성라듸오> 거문고 연주자_박소연 (다시 듣기)
3. 적벽가 중 새타령 (거문고병창:박소연, 장구:윤재영) 07:00
4. 심청가 중 방아타령 (거문고병창:박소연, 장구:윤재영) 04:00
5. 춘향가 중 갈까부다 (가야금병창:함동정월, 장구:김청채) 03:16
6. 춘향가 중 갈까부다 (거문고:박소연) 03:30
7. 옹헤야 (거문고:박소연) 04:13
8. 미로 (피리:안은경) 07:12
9. 동해안 무악 '화두' (무가,징:김명대, 철현금,별신굿 장구:유경화) 08:41
<김광우의 유성기 신보> 유성기음반 복원 전문가 김광우
10. 화류춘몽 (작사:조명암, 작곡:김해송, 노래:이화자) 03:27
11. 망각 (해금:강은일, 아코디언:신현정, 콘트라베이스:고운기) 06:23
12. 햇살 아래서 (가야금:이슬기) 05:47
<이준희의 음악일기>
14. 울산큰애기 (노래:황금심) 02:53
15. 새야새야 (편곡,피아노:이와사키 다이스케, 노래:박라온, 아쟁:윤나금) 04:37