1. 한 오백년 (바이올린:유시연) 04:21
2. 블루레인 (작곡,노래,거문고:박우재) 06:07
3. 은어알 처녀 (노래:미스코리아 ) 03:22 *
4. 떠도는 신세 (노래:채규엽) 03:22 *
5. 酒は?か溜息か 사케와 나미다카 다메이키카 - 술은 눈물인가 한숨인가 (연주:도쿄 플로리다 댄스홀 파리 무랑루즈 악단) 03:11 *
6. 미야코노 하루 (사쿠하치:호시다 이치잔, 고토:히사모토 겐지) 02:53 *
7. 나비의 꿈 (가야금:곽수은) 05:34
8. 고운동 달빛 (노래:나M) 04:46
9. 월야밀회 (연주:이아람 외) 03:59
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
10. 사랑가, 돈타령 (소리:김창룡) 03:01 *
11. 밤 하늘 (노래와 연주:창작음악그룹 원) 06:53
12. 만선 (노래와 연주:원초적 음악집단 이드) 05:37
13. 삼태기 메들리 (강병철과 삼태기) 05:16
<이준희의 음악일기>
14. 요핑게 조핑게 (요핑계 조핑계) (작곡:김해송, 노래:이은파) 02:33 *
15. 마술피리 (피리,태평소,노래:김경아) 06:50