1. 밀양 아리랑 (노래:밀양아리랑 보존회) 05:00
2. 회심곡 '부모님은혜' (소리:김영임) 05:28
<두 남자의 맞수다> 김두완 (대중음악평론가) (다시 듣기)
3. 그대안의 블루 (노래:김현철, 이소라) 03:32
4. 행복의 샘터 (노래:이양일, 박재란) 03:49
5. 청실홍실 (노래:송민도,안다성) 04:22
6. Endless Love (노래:Lionel Richie, Diana Ross) 04:26
7. 캐리오카 (노래:이난영, 김해송) 03:22
8. 삼식이 (노래:장사익) 05:06
9. 달무리 (작곡:정대석, 거문고:문수연, 장구:박정신) 03:39
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반복원 전문가 김광우
10. 두 남매 (작사:이부풍, 작곡:박시춘, 노래:방운아) 03:05
11. 칭칭 (아카펠라:토리스) 05:34
12. 리진 (가야금:정민아, 해금:공경진, 아코디언:박혜리) 04:33
13. 추억의 탱고 (노래:장유정) 03:52
<이준희의 음악일기>
14. 재즈 매기(매기의 추억) (노래:임현익) 02:49*
15. 겨울 아침의 정경 (소금:권용미, 기타:김광석) 03:32