1. 망자를 위한 넋풀이 (소리:박병천) 03:22
2. 꿈 (연주:도로시아) 04:18
<앙코르! 경성라듸오> 가야금 연주자 김혜림 (with 김화복, 김민석, 정소희, 최영진) (다시 듣기)
3. 봉장취 (연주:김덕진, 한성기, 정해시) 03:35
4. 봉장취 (편곡:김명옥, 가야금:김혜림, 거문고:김화복, 대금:정소희, 장구:최영진) 05:00
5. 김윤덕류 가야금산조 진양조 (가야금:김혜림, 거문고:김화복, 톤박:김민석) 05:00
6. 김윤덕류 가야금산조 자진모리 (가야금:김혜림, 거문고:김화복, 톤박:김민석) 05:00
7. 25현 가야금을 위한 변주곡 한오백년 (작곡:이건용, 가야금:김혜림) 13:35
8. 수심가, 엮음수심가 (소리:오복녀) 05:52
9. 상주 아리랑 (대금:박상은, 피아노:박경훈) 04:38
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
10. 뗏목 이천리 (노래:이해연) 03:32
11. 뱃노래, 잦은 뱃노래 (노래:이호연) 04:53
12. 오봉산 (노래:김태곤) 03:54
<이준희의 음악일기>
13. 살아 있는 가로수 (노래:이미자) 03:00
14. 봄비에게 (노래:강호중) 04:04