1. 수룡음 (단소:김정승, 하프:나현선, 첼로:박정민, 타악기:이규봉, 편곡:김택수)) 04:30
2. 자규새 (노래와 연주:앙상블 시나위) 06:32
3. 길 위에서 (연주:한국음악앙상블 호나) 08:15
4. 동창회(Klassentreffen) (타악기:신진효, 장구:김보성, 섹소폰:Peter Ehwald) 03:39
5. 호적산조 중 자진모리 (호적:김지현, 동해안별신굿장구:조종훈) 03:24
6. 동백타령 (소리:박양덕 외) 07:04
7. The yellow Dreams (작곡:정은혜, 해금:김성연) 03:37
8. Great to see you (가야금:박연희) 04:19
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
9. 석탄백탄가 (노래:이영산홍, 김옥엽) 02:15 *
10. 사발가 (섹소폰:마크 테일러, 드럼:존 비숍,
피아노:마크 실즈, 베이스:제프 존슨) 02:10
11. 시르실6 (아쟁:최혜림, 기타:최덕렬, 가야금:천진희) 08:10
<이준희의 음악일기>
13. 명동 블루스 (노래:전영주) 03:07
14. 항해 (연주:이스턴 모스트) 07:39