1. 신사절가 (노래:김란홍) 03:29
2. Mother Child (연주:김덕수 사물놀이패, 레드선 그룹, 피리:김재영) 04:35
3. 겹마치를 위한 징가락 (타악: 고석진, 정주리, 김다솜, 풍원현,
피리, 태평소: 최태훈) 03:32
4. 7박의 조율 (연주:고석진, 일렉트로닉스:피정훈,강안나, 생황: 최태훈) 06:00
5. 21 포레스트 (연주:고석진, 일렉트로닉스:피정훈,강안나) 03:00
6. 소낙비 (장구:고석진, 일렉트로닉스:피정훈,강안나 ) 03:00
7. 정선 아리랑 재즈에 의한 변주 (노래:말로) 04:33
8. 청성곡 (대금:신주희) 04:38
9. 나라샤 (작곡:변계원, 노래:강권순) 05:39
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
10. 화용도 (소리:김종조) 02:56 *1938년 빅타 레코드
11. 장한몽 (소리:이은관) 05:18
12. 사랑의 춤 (철가야금:이지혜, 플루트:김정민, 장구:김혜진) 06:09
<이준희의 음악일기>
13. 고려독립청년당가 (미상) 01:54
14. 사발가 (연주:마크 테일러) 02:10