1. 숲의 노래 (거문괴:김선효) 04:10
2. 한오백년 (노래:김란홍) 02:52 *1938년 빅터레코드
3. 민요연곡(한오백년, 어랑타령, 진도아리랑, 방아타령, 싸름타령) (해금,소리:이승희, 장구:심운정) 04:30
4. 평시조 '백년을 가사' (소리:최일원, 해금:지용구) 03:19 *1936년 콜럼비아 레코드
5. 평시조 '산은 옛 산이로되' (소리,해금:이승희) 03:30
6. 꺠끼풍류 (소리,해금:이승희, 장구:심운정) 02:30
7. 해금산조합주곡 <해금> (일부) (구성,연주:셋,닮-이승희,김현희,김혜빈, 편곡:박한규) 05:00
8. 진도 아리랑 (소리,해금:김영재) 04:26 *5148님 신청곡
9. 창부타령 (소리:이희완) 05:01 *5061님 신청곡
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
10. 망향초 사랑 (작사:처녀림, 작곡:이재호, 노래:백난아) 03:33 *1941년 태평레코드
11. 방랑일기 (노래:정향) 03:31 *황남훈님 신청곡
12. 추억의 탱고 (노래:장유정) 03:52
13. 화류춘몽 (노래:김성녀) 04:22
<이준희의 음악일기>
14. 화진포에서 맺은 사랑 (노래:이 시스터즈) 02:42
15. 양산도 (해금:박연지, 연주:숙명가야금연주단) 02:08