1. Madredeus / Milagre(기적, 4:17) / Ainda / Portugal
2. Angelo Branduardi / La Raccolta(수확, 4:53) / Cogli la Prima Mela / Italia
3. Maria del Mar Bonet / Com un Mirall(거울처럼, 4:58) / Cavall de Foc / Spain-Cataluna
4. Sokoun Trio / Moorish Tango, 5:12 / Zanneh / Tunisia
5. 작사.작곡.노래 고영열 / 흘러간다, 5:32 / Korea
아시아를 만나다 - 일본
6. Ensemble of Traditional Instruments of Japan / The Plover Bird(물떼새, 4:48) / Ensemble of Traditional Instruments of Japan / Japan
7. Sandra Luna / Y Ahora que Hare(그리고 이제 무엇을 하나요?, 4:13) / Tango Varon / Argentina-Tango
8. Erci Mattei / Dimmi Perche(이유를 말해줘요, 4:26) / M`Assumigliu / Corsica
9. Tangerine / Liberte(자유, 3:54) / De L'autre C?te de la Foret… / France-Folk
10. Hun Sarath / Phnom Penh Lullaby, 3:12 / The Planet Sleeps / Cambodia