1. Simentera / Coracon(마음, 5:25) / Raiz / Cabo Verde
2. Caetano Veloso / Vuelvo al Sur(남쪽으로 돌아가네, 4:05) / Fina Estampa / Brazil
3. La Macanita / Adios Tristeza(슬픔이여 안녕, 4:30) / Jerez, Xeres, Sherry / Spain
4. Hanggai / Four Seasons, 5:07 / Introducing Hanggai / Mongol
5. 작곡.기타 박승원, 생황김효영 / 바람의 마음, 4:56 / Korea
세상의 골목을 걷다 - 체코, 프라하
6. Triny / Kale Bala(검은 머리카락, 3:10) / Gipsy Streams / Czech
7. Amira Medunjanin / Ja Nemam Prava Nikoga Da Volim(내겐 더 이상 사랑할 권리가 없네, 5:00) / For Him and Her / Bosnia-Hercegovina
8. Enzo Enzo / Juste Quelqu'un de Bien(그저 좋은 사람, 4:06) / A Nos Chagrins D'Amour / France
9. Rodolfo Mederos / El Choclo(옥수수, 4:10) / The Rough Guide to Tango / Argentina