<<1부>>
1. 광합성 (Feat. Colde) [휘인 (Whee In)] 3:33
2. 느린 춤 [알레프 (ALEPH)] 4:05
<언니네살롱> 이구이 (IGWI)
3. 우리 가까이 [이구이 (IGWI)] 3:21
4. 사랑 없는 노래 [이구이 (IGWI)] 라이브
5. 말해줘 [이구이 (IGWI)] 라이브
6. 홍대 앞 [이구이 (IGWI)] 3:29
<<2부>>
1. 봄날의 합창 (Feat. 이한철) [킹스턴 루디스카 (Kingston Rudieska)] 4:52
<가지마켓>
2. Your Dog Loves You (Feat. Crush) [Colde (콜드)] 4:30
3. 다시 또 여름이 오면 [폴린딜드 (Fallin'' Dild)] 4:23
4. Family (Feat. THAMA) [최자] 4:14
5. 새 이름을 갖고 싶어 [시와] 3:21
6. 나는요 [홍갑] 4:41
<늦지 않은 밤> 어디선가 조상의 숨결이
7. For No Reason I Turned Back [Davis Mitchell] 3:21
8. Clown Song [Tony Logan] 3:59
9. Mik Maq Honour Song [The Red Shadow Singers] 6:18
10. 가나다라 [말로] 4:53
11. 이방인의 항구 [더튠 (THE TUNE)] 4:57
12. Gang Gang Schiele(강강술래) [혁오 (HYUKOH)] 4:38