<<1부>>
1. 블루버드, 스프레드 유어 윙스! [잔나비] 2:13
2. 바이바이 나의 아이 [이이언 (eAeon)] 2:39
<친절한 재식씨> 메뚜기
3. Splendor In The Grass [Pink Martini] 3:41
4. 나무가 되는 법 06 (Kumba Remastered) [성기완] 4:58
5. Locust [Machine Head] 7:36
<<2부>>
1. 라면 너라면 괜찮아 [브로콜리너마저] 2:22
<가지마켓>
2. 나의 기타이야기 (feat.이대호) [말로] 5:24
3. 바람, 어디에서 부는지 [루시드폴] 5:01
4. 1974 - Way Home- [Mondo Grosso] 4:35
5. 그대가없었다면 [로다운 30 (Lowdown 30)] 7:12
<늦지 않은 밤> 지난 늦지않은밤 되짚어보기 5 - 계단오르기(230210)
6. Never Stop [The Bad Plus] 3:51
7. We Shall Overcome [Joan Baez] 3:30
8. some friends boogie [최민석] 5:54
9. Unicornio [Silvio Rodr?guez] 4:09
10. Alma Mater (Album Version) [Rodrigo Leao] 4:56
11. Tempestad [Ray Sandoval] 6:56