<<1부>>
1. Unknown Horses [요조] 4:09
2. Love Lee [AKMU (악뮤)] 3:00
<언니네살롱> 싱어송라이터 이형주
3. 사일런스 [이형주] 3:54
4. 내 몸이 들린 날 [이형주] 라이브
5. 나는 어쩜 [이형주] 라이브
6. 간직 [이형주] 4:59
<<2부>>
1. I Hope to Be Around [Men I Trust] 3:26
<가지마켓>
2. 바른생활 [브로콜리너마저] 4:26
3. Birds Of A Feather [The Rosenbergs] 3:29
4. Hook [Blues Traveler] 4:50
5. Still Fighting It [Ben Folds] 4:26
<늦지 않은 밤> 지난 늦지않은밤 되짚어보기 7 -여러분의 늦지 않은 밤
6. Eric''s Song [최고은] 라이브
7. 화 [최고은] 라이브
8. 축제 [최고은] 라이브
9. 물 좀 주소 [최고은] 4:33 >0903님 신청곡
10. 우정의 정원으로 part 2 (feat. 보리차 끓이는 정원사들) [최고은] 4:42
11. Slow And Steady [Of Monsters and Men] 5:02