<1부>
1. Morning (연주:이영섭) 02:43
2. Ttanttun song (딴뚠송) (연주:허대욱) 05:36
3. 밤에서 아침으로 가는 통신 (노래:김사월) 03:06
4. 모닥불 (노래:전호권) 04:33
5. 인연이 아니란 말로 (노래:이정표) 05:06
6. 아름다운 사람아 (노래:김용우, 작곡:김준) 03:31
7. 잃어버린 우산 (노래:우순실) 04:22
8. 한풀이, 뱃놀이 (노래와 연주:가월) 05:30
9. 다시, 봄 (노래:박정미) 04:44
10. 물고기 (노래:전인권) 04:04
<2부>
11. 쾌지나 칭칭(feat. 서진실) (노래와 연주:날다) 03:54
12. 둥당 (연주:불세출) 06:00
<어쩌다 명곡> 이헌석 음악평론가 (젊은 감각으로 부활한 가요 명곡 두 곡)
13. 나성에 가면 (노래:심은경) 02:56
14. 내가 말했잖아 (노래:요조) 03:21
15. 해야 (노래:마그마) 05:07
16. 미인 (노래:신중현과 엽전들) 03:02
17. 여행을 떠나봐요 (노래:노래가 야금야금) 03:39
18. 뚜두류공원 (노래:리다) 03:40
19. 쾌지나칭칭 군밤 술래 (연주:프로젝트 앙상블 련) 06:06