1. 보태평(희문+기명+귀인+형가+집녕+융화+현미+용광정명+중광+대유+역) [연주:국립국악원 정악단] 20:37
2. 반우반계-환계락 ‘사랑을 찬찬~’ [노래:김영기] 4:49
3. 밑도드리_수연장지곡 [대금:박용호, 가야금:민의식, 거문고:정대석] 8:19
4. 김동진류 대금산조(짧은산조) [대금:최성남, 장구:박시양] 11:19
5. 가사 ‘황계사’ [노래:이양교] 12:31
6. 반각시조 ‘초당에’ [노래:박종순, 대금:조창훈, 장구:유흥복] 4:29
7. 판소리 흥보가 中 ‘흥보 집과 세간’ [소리:김연수, 북:김득수] 9:03
8. 경기잡가 ‘유산가’ [소리:강효주, 아쟁:윤서경] 12:43
9. 제주민요 ‘신목사 타령’ [소리:김주산 외, 반주:한충은 외] 5:12
10. 가야금곡 ‘그녀의 웃음소리뿐’ [작곡:이영훈, 편곡:박경훈, 가야금:류지연] 5:02
11. 해금3개를 위한 연어이야기 [작곡:설정아, 연주:안산시립국악단] 9:38
12. 국악성악곡 ‘가시리’ [작곡:박범훈, 노래:이주은 외, 연주:KBS국악관현악단] 8:33
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