1. 여민락 령_태평춘지곡_본령 [연주:이승렬 외] 8:18
2. 수룡음_평롱 [대금:조창훈] 6:50
3. 시창 ‘관산융마’ [소리:김광숙, 단소:김관희] 8:20
4. 강태홍류 가야금산조 [가야금:원경애, 장구:원완철] 25:48
5. 남창계면조 두거 ‘악양루’ [노래:이동규, 반주:송인길 외] 8:52
6. 해금병창 ‘쑥대머리’ [병창:김영재, 장구:장덕화] 4:49
7. 판소리 수궁가 中 ‘토끼화상을 그려 세상에 나오는 대목’ [소리:유미리, 북:김청만] 11:54
8. 서도민요 ‘개타령’ [소리:박천복,박신행] 3:13
9. 경기잡가_휘모리잡가 ‘맹꽁이타령’ [소리:이성희, 장구:최장규] 5:39
10. 신민요 ‘옹헤야’ [소리:김소희] 2:23
11. 가을 애가 [작곡:김애린, 여창:김보라, 남창:백현호, 반주:최세윤 외] 5:44
12. 비, 달리다 [작곡:신현정, 연주:그림] 5:45
13. 설장고 협주곡 ‘소나기’ [작곡:이경섭, 설장구:조태호 외, 연주:신경호 외] 14:34