1. 대풍류 [연주:민속악회 시나위] 12:29
2. 황계사 [노래:김호성] 9:02
3. 여창 계면조-평롱 ‘북두칠성’ [노래:신운희, 반주:조창훈 외] 6:53
4. 한일섭류 아쟁산조(짧은산조) [아쟁:박종선, 장구:김청만] 17:03
5. 여창지름시조 ‘오동에~’_가을 [노래:김나리, 반주:정가악회] 3:40
6. 단소독주 ‘추야월’ [단소:이생강, 북:이성진] 4:42
7. 대금 가야금 2중주 ‘부채춤’ [대금:원완철, 가야금:김귀자, 장구:이경섭] 8:09
8. 판소리 적벽가 中 ‘삼고초려’ [소리:송순섭, 북:박근영] 16:06
9. 동부민요 ‘한오백년’ [편곡:박범훈, 소리:김장순, 연주:중앙국악관현악단] 3:06
10. 국악동요 ‘고추잠자리’ [작곡:오세균, 작사:김일로] 1:21
11. 해금 거문고 2중주곡 ‘탈놀이’ [작곡·장구:김영재, 거문고:이연정, 해금:류재원]7:44
12. 국악실내악 ‘구름’ [작곡:이돈웅, 연주:서울악회] 10:53
13. 국악실내악 ‘바람(風)_차잎소리’ [작곡:박일훈, 연주:한국창작음악연구회] 10:17