1. 동동 [연주:예악연구회] 5:36
2. 철아쟁 시나위 [철아쟁:윤윤석, 아쟁:윤서경, 거문고:김무길, 장구:김청만] 21:53
3. 남창우조-이삭대엽 ‘강호에~’ [노래:이주환] 9:23
4. 여창지름시조 ‘달밝고’ [노래:조옥란, 반주:우종실 외] 4:59
5. 서용석류 대금산조 [대금:조형석] 17:52
6. 판소리 춘향가 中 ‘사또 생일잔치하는데’ [소리:정권진, 북:김명환] 14:02
7. 향토민요 경상도민요 ‘진주_줄 메고 가는 소리-줄다리기 노래’ [소리:배문준 외] 6:36
8. 남도민요 ‘오곡타령’ [소리:조공례 외, 장구:박병천] 11:16
9. 국악동요 ‘탁탁슥슥 제기차기’ [작곡·작사:류동일, 편곡:정동희, 노래:최민정 외, 반주:서울시국악관현악단] 2:07
10. 국악동요 ‘거북놀이’ [작곡:손정우, 작사:김명희, 편곡:이태원, 노래:이지연 외, 반주:국립국악원 창작악단] 2:33
11. 국악실내악 ‘새들의 노래’ [작곡:황의종, 연주:유기준 외] 5:00
12. 국악관현악 ‘달의 환상’ [작곡:김만석, 연주:서울시국악관현악단] 11:10