1. 종묘제례악 보태평 ‘희문~진찬’ [연주:정재국 외] 21:07
2. 산조병주 ‘거문고 대금 병주’ [거문고:이성원, 대금:안성우, 장구:박근영] 13:27
3. 황계사 [노래:이준아] 6:38
4. 계면조 언편 ‘한송정’ [노래:이동규, 반주:송인길 외] 3:34
5. 아쟁시나위 [아쟁:박덕근, 장구:정철기] 8:07
6. 단가 ‘홍문연’ [소리:강도근, 북:이성근] 6:55
7. 판소리 수궁가 中 ‘별주부와 호랑이 상면’ [소리:김연수, 북:김득수] 17:43
8. 서도입창 ‘뒷산타령’ [소리:백영춘] 5:03
9. 경기민요 ‘경복궁타령’ [소리:이은주, 김옥심] 3:20
10. 임종피리를 위한 ‘설향’ [작곡:이정면, 임종피리:나영선, 25현가야금:박설헌] 15:04
11. 핀란디아 [작곡:J.시벨리우스, 편곡:유은선, 생황:김효영, 첼로:이경은, 신디:송안지] 1:29
12. 겨울&바람 [작곡:이정면, 연주:닮은사람들] 5:06
13. 비와 당신의 이야기 [작곡:부활(김태원), 편곡・연주:가이아] 5:17