1. 보허사 황하청 5, 6장 - 05:59
거문고:황득주/가야금:최충웅/양금:박정수
2. 남창지름시조 홀문창외 - 노래 김병오 04:00
대금: 김상준 피리/이영 해금: 윤문숙 장구: 이양교
(초장) 忽聞窓外 風動竹허니 疑是郎君 曳履聲을
(중장) 何無百年 못볼任을 斷腸懷를 모르시나
(종장) 童子야 뒷동산 松林草堂 三問에 달비치였다 하마올 듯 (하여라)
3. 태평소 독주 긴염불, 굿거리, 능게굿거리, 자진굿거리, 능게휘모리, 메나리 - 연주 정재국 태평소/정재국
장구/사재성
4. 길군악 - 노래 이준아 14:59
연주- 대금: 박장원 / 피리: 김성준, 윤형욱 / 해금: 류은정, 전은혜 / 가야금: 유연숙, 이유나 / 거문고: 이방실, 고보석 / 장구: 박거현, 홍석복
5. 지영희류 해금산조 진양조 - 해금 천지윤 13:23
연주-해금: 천지윤 / 장구: 김용하
6. 춘향가 쑥대머리 - 소리 오정숙 10:35 북/김청만
7. 경기민요 오돌독이 - 소리 이희완 04:45
반주-피리:허용업/대금;한영서/장구:하진옥/해금:김정림
8. 축원경 - 신석봉 외 14:11
소리-신석봉
연주-꽹과리,북:신석봉/꽹과리,북:지원철/장구:오순희/징:장민주/바라:성길순/징,바라:정재선
10. 전라삼현육각 농삼현 - 이향윤 외 14:56
연주-대금:이항윤/피리:박지중,김근수/해금:고은현/장고:김인두/좌고:조용오
본령산, 염불, 굿거리, 마두군악(늦은타령), 자즌타령, 승전곡 이상 6곡으로 구성되어 있다.