1, 수제천 1장 - - 케이비에스 국악관현악단 05:14
연주-KBS국악관현악단
2. 여창가곡 계면조 중거 꽃보고 - 노래 박민희 09:07
연주-노래:박민희/거문고:이정아
3. 단소, 영금병주 세령산타령 - 김영윤, 봉해룡 13:37
단소:봉해룡/양금:김영윤
4. 죽지사 - 노래 김월하 06:55
5. 원장현류 대금산조 짧은산조 - 안성우 10:06
대금-안성우
장고-안지용
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<코너 : 음악사 기행 - 조선후기 가난한 아빠 송만재의 아들 사랑 방식>
'관우희(觀優戱) 50수'
6. 흥보가 '흥보,둘째 박 타는 대목' - 소리 정순임 09:26
북:송원조
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7. 천수경 - 일운스님 10:15
소리:일운스님
사다라니, 사대주, 원성취진언. 보궐진언, 탄백
8. 비나리 주술소리굿 - 이광수 외 15:04
구음 및 꽹과리:이광수/북:박병준/장구:이봉교/징:유철수
9. 경기민요 기악연주곡 '태평가' - 03:34
피리/최경만 외