1. 피리 아쟁병주 농, 편 - 김한승, 정재국 07:50
피리:정재국
아쟁:김한승
2. 여창가곡 우조 우락 바람은 - 노래 김월하 06:39
3. 향제 줄풍류 계면~풍류굿거리 - 김정림 11:44
연주-해금:김정림/장구:김정수
4. 가사 상사별곡 - 노래 정경태 08:44
5. 최옥산류 가야금산조 자진모리 - 이은기 05:48
가야금:이은기
장구:이영섭
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<고전 속 한 마디 - 복은 억지로 구할 수 없고 화는 억지로 피할 수 없다:채근담>
6. 심청가 심봉사 개안 - 소리 김연수 10:29
소리:김연수
장단:김득수
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7. 호적 시나위 - 이재혁 07:33
연주-태평소:이재혁/쇠:강민수/장구:박종훈/징:김태영/북:정광윤/
해금:원나경/가야금:김민영/아쟁:조성재
8. 남도민요 둥덩기 타령 - 소리 조공례 외 10:44
9. 남원농악 판굿 영산굿 - 류명철 외 05:57
상쇠:류명철
부쇠,소리장단:김정헌
장구:염창수
북:조세훈
징:김현진
10. 강원도 홍천 운재소리 - 권오석 외 03:54
소리-권오석
11. 천년만세 계면가락도드리, 양청도드리, 우조가락도드리 - 거문고 이세환 08:48