1. 보허사 1장 - 가야금 한테라 07:21
2. 절화, 길타령, 별우조타령, 군악 - 국립국악원 13:36
3. 평시조 천지는 - 노래 조남규 04:19
노래:조남규
반주-대금:우종실/피리:황규남/해금:윤문숙/장구:유흥복
초장
천지는 만물지역여(萬物之逆旅)요 광음(光陰)은 백대지과객(百代之過客)이 라
중장
인생(人生)을 헤아리니 묘창해지일속(渺滄海之一粟)이로다
종장
두어, 약몽부생(若夢浮生)이니 아니놀고 (어이하리)
4. 매화가 - 노래 이준아 03:46
연주-피리:정재국/대금:황규일/해금:양경숙/장구:문현
5. 김영재류 해금산조 진양조 - 정수년 10:06
장구/김청만
6. 춘향가 십장가 - 김지숙 15:28
북:김학용
7. 제주칠머리당굿 지장본풀이 - 제주칠머리당굿 보존회 11:45
제주칠머리당영등굿보존회(무가:정태진 외)
8. 대금독주 대풍류 긴염불 굿거리 - 김방현 11:29
장구:박환영
9. 동래학춤 - 유금선 외 08:06
소리-유금선,김신영
10. 도드리 도돌장 상현도드리 4장 - 이현창 10:10
연주-대금 : 이현창, 가야금 : 김은주, 장구 : 김경동
11. 몽금포타령 - 소리 조윤희 04:24
연주-피리:최경만/장구:이경섭,유지숙/대금:원완철/해금:이동훈/아쟁:윤서경/가야금:김보경