<1부>
1. Life as a day_the morning (연주:가민 외) 3:32
2. 수양산가_오르골 (연주:모던가곡) 5:03
3. 모란은 화중왕이요 (노래:박진희 / 아쟁:진민진) 4:08
<생각하는 지금, 저녁>
4. 청춘가 (노래:더튠) 5:21
5. 호나 시나위 (연주:호나) 8:40
<맛라의 한 곡>
6. 경상도 성주풀이 (소리:김덕명 / 대금:이생강 / 장구:김청만) 11:25
7. 아쟁 인 블루스 (연주:상자루) 5:33
8. 아리랑 환타지 (연주:이무지치) 3:32
<2부>
9. 북두칠성 (가야금:김문주) 3:39
10. 이별가 (피리:최경만) 2:48
<성혜인의 음악노트>
11. 고요하게 역동하는 (25현가야금: 박지현 / 더블베이스: 최인환) 5:44
12. Ghostrumental (피아노: Vijay Iyer / 베이스: Linda may han oh / 드럼: Tyshawn Sorey) 6:39
13. 서공철류 가야금산조 (가야금:이지영) 10:22
14. 여행길에서 (연주:미미 외) 6:25