<1부>
1. 스핑크스 (가야금:오혜영) 2:03
2. 엿장수 (노래:덩기두밥 프로젝트) 3:34
3. 창부타령 (연주:동양고주파) 4:04
<생각하는 지금, 저녁>
4. 그 어느날 (노래:김나니) 4:25
5. 꿈에 다니난 길이 (가야금:이슬기) 7:21
6. 큰 애기 반봇짐 (노래:최윤영) 4:12
<맛라의 한 곡>
7. 서도잡가 배따라기 (소리:오복녀, 유지숙 신정애) 6:13
8. 에코 (연주:4인놀이) 6:46
9. 길군악 (노래:강권순) 5:14
10. 방애타령 (소리:박동매 외) 5:22
<2부>
11. 섬집아기 (비올라:리차드 용재 오닐) 2:50
12. 황조가 (노래:이정표) 3:19
<성혜인의 음악노트>
13. 농.학 두 번째 파트 - 가야금과 25현금을 위하여(작곡: 백병동 / 산조가야금: 정효성 / 25현가야금: 박순아) 6:34
14. Somebody loves me (기타: 김준범) 4:16
15. 판소리 적벽가 중 적벽강에 불 지르는데 (소리: 김일구) 12:48
16. 시간의 춤 (연주:최명화 외) 3:12