1. 봄꽃 같은 사랑
작곡 김성윤, 연주 소리향
2. 가야금과 첼로를 위한 '길은 그리움을 부른다'
작곡 강항준, 연주 가야금앙상블 담현, 첼로 나인국
3. 천애화
작곡 최정규, 노래 이윤아, 연주 국악앙상블 탐
4. 시의 숲
작곡 김은선, 연주 거문고자리
5. 서연가
작곡 강은영, 해금 박자영, 기타 김기중, 퍼커션 김인수
6. 바람의 여정
작곡·기타 안태상, 가야금 백은선, 베이스 정보빈, 드럼 윤명준
7. 꿈을 꾼 후에 - 몽유도원도
작곡 유은선, 노래 김병오, 소금 권용미, 대금 유소연, 피리 이생이, 해금 신나영, 장구 주지영, 가야금 김혜빈, 아쟁 김주현, 신시사이저 김청림
8. 남도 Music Party
작사·작곡 유세윤, 노래·연주 프로젝트 앙상블 련
9. Wonder World
작곡 조다은, 연주 HANA(하나)
촬영장소: 경북 경주 보문정, 경기 포천 산정호수, 전남 구례 사성암, 서울 서울숲, 경기 안성 금광호수, 충남 태안해변, 경기 여주 파사성지, 강원 삼척 길남항, 전북 부안 변산남도국립공원