1. 윤윤석류 아쟁산조 진양조, 중모리 (아쟁:윤서경, 장구:김청만) 05:45
2. 경기민요 뱃노래 (노래:권재은) 04:30
<소리다방> 지운하 명인 (남사당놀이 꼭두쇠) (다시 듣기)
3. 남사당놀이 중 덧뵈기(탈춤) 둘째마당 - 옴탈마당 (박용태, 지운하, 남기문, 김종철, 이대규, 한상돈) 04:07
4. 술비타령 (소리:유지숙, 박준영) 06:49
5. 판굿 중 일부 (꽹과리:지운하 외 여러분의 연주) 07:29
6. 한 오백년 (해금:정수년, 연주:아발론 모텔) 05:28
7. 바람이 되어라 (피리:안은경) 05:25
<김광우의 유성기 신보> 유성기음반 복원 전문가 김광우
8. 애수의 네온가 (작사:김초향, 작곡:박시춘, 노래:옥두옥) 03:03
9. 가야금병창 '너영나영' (가야금병창:정예진) 03:48
10. 나나니 (노래와 연주:심심한 명태) 05:38
<이준희의 음악일기>
11. 판소리 수궁가 가운데 토끼 물 밖으로 나오는 대목 (소리:조통달, 북장단:김청만) 05:10
12. 원락재 (연주:국립국악원 창작악단) 04:06