1. 하루 (노래와 연주:아나야) 05:11
2. 단란한 일가 (방아타령을 주제로 한) (해금:한다혜) 03:32
3. 에드워드 엘가 (1857~1934)
‘희망과 영광의 나라(Land of Hope and Glory)’ (지휘:에드워드 엘가, 연주:런던 심포니 오케스트라) 02:41
*1931년 11월 12일 애비로드(Abbey Road) 스튜디오 개막 녹음
4. 흑인 영가 ‘Trampin'’ (알토:마리안 앤더슨, 피아노: 코스티 베허넌) 03:24
*1939년 4월 9일 워싱턴 링컨메모리얼 야외 공연 실황
5. 베드리히 스메타나 (1824~1884) 교향시 <나의 조국> 중 ‘블라니크(Blanik)’ (지휘:바츨라프 탈리히, 연주:체코 필하모닉 오케스트라) 14:00
*1939년 6월 5일 프라하 국립 극장 연주회 실황
6. 요하네스 브람스 (1833~1897) 교향곡 2번 D장조 op.73 중 3악장 Allegretto grazioso (지휘:쿠르트 마주르, 연주:라이프치히 게반트하우스 오케스트라) 05:20
*1989년 10월 9일 라이프치히 게반트하우스홀 실황(라이프치히 월요 시위의 날)
7. 본조 아리랑을 주제로 한 환상곡 (작곡:최성환, 연주:북한 국립 교향악단) 08:15
8. 풀내음 (연주:김상연 외) 04:45
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
9. 심황후 사친가 (소리:이화중선) 02:51
10. 녹음방초 (가야금병창:강정숙) 06:04
11. 경기 선소리 중 앞산타령 (소리:이창배 외) 05:00
<이준희의 음악일기>
12. 아카시아에 보슬비 내리는 밤 (노래:이순애) 03:04
13. 봄바람 (노래와 연주:더 율) 03:43