1. 여창가곡 계면조 계락 '청산도 절로 절로' (노래:김영기) 05:53
2. 메나리 (소리:박종호) 03:28
3. 압록강 뗏목노래 (작사:유도순, 작곡:전기현, 노래:선우일선) 02:56
4. 1971년 선우일선 녹음 자료 01:28
5. 오빠는 풍각쟁이 (작사:박영호, 작곡: 김송규(김해송), 노래:박향림) 02:52
6. 자장가 (작사,작곡:김순남, 노래:장필순) 04:24
7. 진주라 천리 길 (작사:조명암, 작곡:이면상, 노래:이규남) 02:51
8. 최옥삼류 가야금산조 늦은 자진모리 (가야금:함동정월, 북장단:김명환) 06:57
9. 길 (해금:안수련, 피아노:김경희) 04:56
10. 개나리 언덕 (연주:아시아 몬순) 05:48
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
11. 집시의 달 (작곡파블로 사라사테, 편곡:복부양일, 노래:손목인) 02:50
12. 밀양 아리랑 (연주:오리엔 탱고) 03:27
13. 벗님가 (한승석, 정재일) 07:43
<이준희의 음악일기>
14. 내고향 보천보 (노래:김안) 01:08
15. 너에게 가는 길 (소금:김진이) 04:49