1. 정선 아리랑 (소리:김옥심) 05:01
2. 토끼화상 (소리:김옥엽) 03:27 *1931 콜럼비아 유성기
3. 토끼화상 (소리:박진선, 대금:김종환) 05:00
4. 혈죽가 (소리:이진홍, 조창:이창배) 01:57 *1958년 녹음, 남혜숙 명창 소장 음원
5. 혈죽가 (소리:박진선, 대금:김종환) 05:00
6. 수양산가 (소리:박진선, 대금:김종환) 05:00
7. 핑크퐁 동요 상어가족 (노래:박진선 외) 02:02
8. 풍년가 (피리,태평소:안은경) 03:51
9. 물속의 달 (연주:정가악회) 04:02
10. 신관용류 가야금산조 단모리 (가야금:강순영, 장구:정화영) 04:58
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
11. 열정의 부루스 (작곡:핫토리 료이치, 작사:박영호, 노래:박향림) 03:14
12. 아주까리 등불 (노래:최병호) 03:18
13. 리진 (가야금:정민아, 해금:공경진, 아코디언:박혜리) 04:33
<이준희의 음악일기>
14. 용천검 (노래:이정미, 안성민) 03:50
15. 신고산타령 (연주:체코라디오 심포니오케스트라) 02:13