1. 사설시조 '일년삼백육십일은' (소리:김호성) 04:26
2. 울산아가씨 (소리:경기소리그룹 앵비) 03:42
3. 흘러온 남매 (작사,작곡:김해송, 노래:계수남, 남인수, 노명애, 심연옥, 이난영) 02:27
4. 삼팔선의 봄 (작사:김석민, 작곡:박춘석, 노래:최갑석) 03:30
5. 직녀에게 (작사:문병란, 작곡:박문옥, 노래:김원중) 03:57
6. 서울에서 평양까지 (작사:조재형, 작곡:윤민석, 노래:박상희) 02:25
7. 내 산하의 노래 (작곡:박위철, 연주:현악앙상블 초콜릿) 03:41 *0862님 신청곡
8. 산염불 (소리:오복녀 외) 04:52
9. 춤을 위한 나나니 (일부감상) (작곡:박범훈, 소리:김영임, 아쟁:김영길, 연주:중국중앙민족악단) 06:28
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
10. 수박행상 (작사:조명암, 작곡:손목인, 노래:김정구) 03:15 *1939년 오케레코드
11. 꼴망태 아리랑 (작사:김성집, 작곡:조자룡, 노래:김용환) 03:30 *1939년
12. 서울 구경 (구성:양석천, 음악:나화랑, 노래,대사:양석천, 오길래) 02:53 *1956년
<이준희의 음악일기>
13. 방랑시인 김삿갓 (작사:김문응, 작곡:전오승, 노래:명국환) 03:12
14. 달빛 유희 2 (연주:앙상블 시나위) 08:07