1. 귀로의 노래 '아리랑' (대금:양성필) 04:54
2. 노랫가락 (노래:이화자) 03:09
3. Al Di La (Emilio Percoli (에밀리오 페리콜리)) 04:08
4. Dambala (Exuma (엑수마)) 05:39
5. Bento (Iwan fals (이완 팔스)) 06:02
6. Give This Fool Another Try (Charlie Daniels Band (찰리 대니얼스)) 08:05
7. 살풀이 (구음) (소리:조공례, 박병천) 05:18
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
8. 화초가 (소리:김창룡) 02:49
9. 천자뒤풀이 (소리:심정순) 03:39
10. 꽃섬 (작곡:신창렬, 연주:김해시립가야금연주단) 07:01
<이준희의 음악일기>
11. 추억의 수평선 (노래:백년설, 작사:조명암, 작곡:남촌인, 편곡:서영덕) 03:09
12. 천년만세 중 계면가락도드리 (대금:신주희, 피아노:Oneness, 플루트:임진영) 04:44