<1부>
1. 여창가곡 계면조 계락 ‘청산도’ (노래:강권순) 5:36
2. 단가 진국명산 (소리:윤진철 / 북:임영일) 4:05
3. 경기잡가 유산가 (소리:김연옥, 조모란 / 장구:한성준) 6:48
<노래의 멋> with 김용우(소리꾼)
4. 창부타령 (소리:지연화) 7:13
5. 대감놀이 (소리:지연화, 지화자) 11:00
<2부>
6. 전라도 신안군 풍장소리_질꼬내기 (소리:강부자 외) 3:38
7. 가야금독주 무용곡 ‘휘모리’ (가야금:성금연 / 장구:지영희) 2:50
8. 구음 (구음:정철호, 김수연, 전정민 / 아쟁:서정호 / 대금,소금:이생강 / 거문고:박주희 / 장구:정철호) 7:10
9. 황해도 만구대탁굿 ‘매타령’ (소리:우옥주 외) 7:39
<오늘 이 음악>
10. 초입 ~ 흥보처 한탄하는 대목 (소리:안향연 / 북:김득수) 11:42
11. 전라도 순창 고사풀이 (소리:권상규) 5:34
12. 애원성 (소리:이은주) 3:33
13. 옹헤야 (소리:김소희) 2:33
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