<1부>
1. 수궁가 중 ‘자라가 토끼를 유인하는 대목’ (소리:박동진 / 북:주봉신) 4:39
2. 푸살 (피리:이호진) 5:18
3. 서도소리 ‘화룡도’ (소리:김종조) 6:21
<우리노래 뜻풀이 속풀이> with 배연형(한국음악아카이브연구소장)
4. 흥보가 중 비단타령 (소리:정광수 / 북:김명환) 4:27
5. 고사소리 중 비단타령 (소리:공대일) 4:25
6. 자진방아타령 (소리:이선영) 2:30
<2부>
7. 전라도 ‘거문도 뱃노래-노 젓는 소리’ (소리:김창옥 외) 2:45
8. 심청가 중 심봉사 황성길 올라가는 대목 (소리:유태평양) 7:11
9. 남도잡가 흥타령(소리:홍성덕 외) 12:01
<오늘 이 음악>
10. 서도소리 ‘수심가, 엮음수심가’ (소리:이정렬, 이반도화) 6:13
11. 설장구 (설장구,춤:박은하 / 아쟁,꽹과리:윤윤석 / 거문고:김무길 / 대금:심상남 / 피리,태평소:박경현 / 장구:김청만) 12:49
12. 오돌또기 (소리:이난초 외) 3:29
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