<<1부>>
1. 뒹굴뒹굴 (Idle Idle) [선우정아] 3:39
2. 지붕 위의 고양이 (Feat. 장윤주) [정재형] 4:40
<언니네살롱> 김성환 작가 『도시의 밤하늘』
3. If [윤하 (YOUNHA)] 5:24
4. 기다린 만큼, 더 [검정치마] 4:29
5. Your Mother Should Know (Remastered 2009) [The Beatles] 2:29
6. 젊음 [clo] 3:34
<<2부>>
1. 지구가 태양을 네 번 [넬 (NELL)] 4:32
<가지마켓>
2. 바이바이 나의 아이 [이이언 (eAeon)] 2:39
3. 하모니카 산조 '열림' [고명진, 박종성] 5:56
4. 꿈속의 카메라 [김뜻돌] 4:28
5.love your spell is everywhere [Curtis Fuller] 7:10
6. Boa Viagem 보아 비아젱(좋은 여행) [Marcio Faraco(바르시오 파라코)] 4:42
<늦지 않은 밤> 비 오는 봄밤과 음악사이
7. 밤 비 [송창식] 2:32
8. Snake [Harvey Mandel] 3:48
9. Everybody Plays the Fool (Re-Recorded) [The Main Ingredient] 3:36
10. So We Won''t Forget [Khruangbin] 4:59
11. Truth [Kamasi Washington] 13:30