<<1부>>
1. 별 헤는 밤 (창작그룹 원] 6:34
2. 어기야 디어라 [이상은] 4:56
<늦지 않은 밤 다시듣기>
3. Everybody Cares, Everybody Understands [Elliott Smitha] 4:26
4. 꽃 [정밀아] 3:33
5. Memai [Sheena Ringo] 4:36
6. 빗소리 [윤하] 3:52
7. Don''t Know Why [Jasse harris] 3:04
8. 소리들 [생각의 여름] 4:04
9. River [김동률] 2:57
10. 오래전 그 멜로디 [노리플라이] 4:23
11. Thank You [페퍼톤스] 5:01
12. 너는 또 그렇게 [한승석, 정재일] 8:14
<<2부>>
1. 이야옹타령 [더 시크릿 코드] 5:32
<늦지 않은 밤 다시듣기>
2. 서울의 밤, 청춘의 밤 [몽구스] 3:39
3. 서울살이는 [오지은]] 4:09
4. 좋아 좋아 [일기예보] 3:30
5. Roads [Portishead] 5:08
6. Drug Dealer (A Love Song) [Sunshine State] 3:57
7. Sing Sang Sung [AIR] 3:08
<늦지 않은 밤> 주말에 뭐할까
8. 외로운 사람들 [최항석과 부기몬스터] 3:20
9. FEELING! [Otis Lim] 2:49
10. 봄처녀 [선우정아] 3:25
11. You And The Night And The Music [Bill Evans] 7:04
12. Ooh Child [MILCK] 2:43
13. 제전 [이희문, 놈놈, 프렐류드] 8:11