<1부>
1. 몽금포타령 (연주:무음) 04:06
2. 그렇길 바래 (노래:연리목) 03:35
3. 안녕, 바다 (노래:보드카레인) 04:34
4. 낯선 길 (노래:김현무) 03:29
5. 말없이 (노래:김빛옥민) 03:04
6. 바람 쏟아지는 소리 (가야금:오혜영, 기타:까마귀) 04:52
7. 영주십경 (소리:김주옥) 05:47
8. 옹헤야 (노래:김반장과 생기복덕) 06:17
9. 사랑 축가 (노래:최고은) 02:51
10. 흐르는 구름처럼 (소금:전지현) 03:47
<2부>
11. 흘러간다 (노래:이한철) 04:12
<느린 우체통>
12. 흰수염고래 (노래:YB(윤도현밴드)) 04:38 *8883님께
13. 비상 (노래:임재범) 04:33
14. 그댄 왠지 달라요 (노래:박주현) 03:49 *7531님 신청곡
15. 사랑일기 (노래:시인과 촌장) 04:47 *윤해석님 신청곡
16. 무엇이 되어 (노래:정민아) 04:02 *2346님께
17. 그런 계절 (노래:심규선) 03:13
18. 세상 참 잘 돌아가네 (노래:정미애) 03:35 *어미새님 신청곡
19. 인생찬가 (노래:임영웅) 03:54
20. Happiness (가야금:이슬기) 05:15