<1부>
1. 이별의 종착역 (노래:신촌블루스(김현식)) 04:23
2. 바람에게 (노래:김광일) 04:22
3. 아름다운 날 (노래:수상한 커튼) 04:01
4. 밤의 끝엔 (노래:박민우) 04:23
5. 뽕타령 (노래,연주:밴드둘다) 04:48
6. 현대 휘모리 (거문고:박은하, 아코디언:권병호, 장구:한솔잎) 05:11
7. 당신은 누구시길래 (노래:장명서) 05:00
8. 총총총(feat. 이규호) (노래:김석준) 03:25
9. 니나노 (노래:경로이탈) 04:23
10. Korean Bitter (해금:꽃별) 03:08
<2부>
11. 은하수를 보던 날 (연주:그림) 05:57
<우리노래 전시회> 싱어송라이터 김활성
12. 잊혀지는 것 (작사,작곡,노래:김창기) 04:50 *동물원 1집, 1988
13. 비 오는 날이면 (작사,작곡,노래:조동익) 03:27 *어떤날 1집, 1986
14. 날 위로해줄 거야 (작사,작곡,노래:고찬용) 03:24 *고찬용 2집 ‘Look Back’ 2012
15. 노래가 위로 (노래:고효경) 03:59
16. 냉정과 열정사이 (해금:김애라) 03:59
17. 꽃배 (노래,연주:앙상블 시나위) 07:19