<1부>
1. Fair Wind (피리:최명화) 4:28
2. 산유화 (시:김소월 / 노래:김희영) 7:31
<느린 우체통>
3. 심청가 중 심봉사 눈 뜨는 대목 (소리:이봉근) 6:04
4. 애원성 (소리:채수현 / 연주:볼로시) 5:53
5 .돈돌라리 (소리:이희문) 3:39
6. 도드리 (생황:손범주 / 가야금:유연숙 / 단소:이영섭) 5:51
7. 눈이 내린다 (옥류금:이선진) 4:12 *1498님 신청곡
8. 남도민요 눈사람 (소리:안숙선 외) 2:45 *4802님 신청곡
9. 경기민요 청춘가 (소리:김점순, 이선영, 최은호) 2:14 *3337님 신청곡
10. 뮤지컬 ‘지킬앤하이드’ OST ‘A new life’ (노래:윤공주) 4:01
<2부>
11. 이 몸이 학이나 되어 (노래:전영랑 / 연주:프렐류드) 3:29
12. 창부 (소리:최수정 / 해금:김선구) 11:18
<박광일의 떠나요, 앉아서> - 강화도 용흥궁
13. 방황 (연주:정수년 외) 3:55
14. 강화 성터다지는 소리 (소리:조용승 외) 4:00
15. 아크로바틱 (가야금:곽수은) 5:37
16. 어느 여행자의 봄 (연주:호나) 3:55