<1부>
1. 연가 (연주:앙상블 거믄 외) 3:27
2. 하늘을 날다 (노래:곽정임, 외) 3:30
<느린 우체통>
3. 가사 죽지사 (노래:김병오) 7:49
4. 매화 (편곡:윤일상 / 노래:전병훈 / 피아노:하쿠에이 킴) 5:58
5. 신무당 바이브 (연주:삐리뿌) 3:59
6. 권주가 ‘한잔해’ (연주,노래:모던가곡) 3:03 *파랑님 신청곡
7. 방아타령 (소리:김옥심) 3:32 *1228님 신청곡
8. 팔도유람가 (거문고병창:신쾌동) 3:49 *4802님 신청곡
9. 청성자진한잎 (단소:박용호) 7:14 *1078님 신청곡
10. 미라클 (연주:수인) 4:47
<2부>
11. 도라지 (가야금:김문주 / 첼로:강찬욱) 6:58
12. 적벽가 중 새타령 (소리:왕기석) 10:15
<앉아서 세계속으로> with 황우창 (노르웨이)
13. Brevet (Silje Nergaard) 3:42
14. En Elsker I Berlin (Kari Bremnes) 3:58
15. Jeg Ser Deg Sote Lam (Susanne Lundeng) 3:50
16. 타래 (해금:안수련) 4:23
17. 바다에 띄운 연 (연주:아라연) 7:13