<1부>
1. 사랑의 기쁨 (연주:가야금사중주단 여울) 4:55
2. 안개와 노을 바람과 달빛 (노래:구이임) 5:12
3. 꽃잎이 춤추던 날 (피리:진윤경) 4:10
<생각하는 지금, 저녁>
4. 꿈꾸는 밤 (가야금:김문주) 2:07
5. 청, 바다가 되다 (노래:박인혜) 6:03
6. 나비처럼 (노래:이정표) 5:23
<맛라의 한 곡>
7. 조명곡 (해금:김영재) 6:52
8. 경기잡가 제비가 (소리:강효주 / 거문고:김준영)7:55
9. 하현도드리 주제에 의한 변주곡 (연주:줄노리) 4:10
<2부>
10. 단가 강상풍월 (소리:정회석) 4:17
11. 세 대의 18현금을 위한 반딧불이 ‘반딧불이의 춤’ (연주:가야금연주단 춘호가희) 3:38
<성혜인의 음악노트>
12. 남해안별신굿 가래소리 (무가: 정영만) 6:23
13. 항해 (연주:에이포리즘) 5:44
14. Sultan Room (Feat. Vincente Archer, Marcus Gilmore) (연주:조윤성 외) 8:12
15. 푸른나무 이야기 (연주:wHOOL) 5:23