<1부>
1. Piri Jig (연주:가민 외) 2:54
2. 춤추는 사자, 북청 (연주:더튠) 6:29
<느린 우체통>
3. 한성기 가야금산조 ‘중모리, 중중모리’ (가야금:박세연) 6:35
4. 팔도유람가 (거문고병창:신쾌동) 3:50
5. 에필로그_생(笙) (생황:김효영 / 반도네온: Jp Jofre) 7:31
6. 여창가곡 우조 우락 ‘바람은’ (노래: 조일하) 5:39
7. 동짓달 (노래:정가앙상블 소울지기) 2:49 *9698님 신청곡
8. 희망한단 (노래:장사익) 3:40 *5586님 신청곡
9. 국밥타령 (노래:이윤아) 3:18 *0533님 신청곡
10. Dreamer (노래:정국) 3:21
<2부>
11. 비나리 ‘오조염불’ (소리:오한수) 6:26
12. 서광 (작곡:최옥삼 / 21현 가야금:박순아 / 장구:지순자) 8:22
<박광일의 떠나요, 앉아서> - 서울 용산
13. 단가 진국명산 (소리:박송희) 3:40
14. 한강수타령 (연주:프로젝트 그룹 나루) 3:37
15. 목각인형의 춤 (연주:현악앙상블 초콜릿) 6:11
16. 포천이야기 (해금:정수년) 5:47