1. 헌천수 주제에 의한 아쟁 3중주 (작곡:김백찬, 연주:아쟁앙상블 보우잉) 05:19
2. 동둥개 타령 (소리:김경희, 김소희, 성창순) 03:31
3. 김병호류 가야금산조 (짧은 산조) (가야금:이지영, 장구:이태백) 08:36
4. 하늘에 대하여 제 4악장 "노래하는 일곱 소녀들" (작곡:토마스 오스본, 가야금:이지영) 03:57
5. 사랑스런 굿거리 (산조가야금:이지영, 대금:이용구, 장구:이태백) 06:02
6. 영산회상불보살 (연주:서울시국악관현악단, 소리:황숙경) 07:41
7. 춘향방치레 (가야금병창:지성자) 07:31
8. 바위타령 (소리:이창배) 05:01
<김광우의 유성기 신보> 유성기 음반 복원 전문가 김광우
9. 밤비의 부르스 (작사:김방아, 작곡:김부해, 노래:안정애 ) 03:06 *1959년 신신레코드
10. 맘보 천안 삼거리 (작사:탁소연, 작곡:나화랑, 노래:심연옥) 03:04
11. 난봉가 (노래:이희문, 놈놈, 연주:프렐류드) 04:27
<이준희의 음악일기>
12. 즐거운 여름 (노래:현인) 02:06
13. 뱃노래 (소리:전태용) 03:54